Conseil et Accompagnement

Valeurs + Patrimoine

Nous pensons ensemble à la protection financière de la famille.

2024

Offres MMA ÉLITE
Septembre 2024

Jean-Marie Linard se tient à votre écoute pour effectuer un bilan complet de vos besoins d’épargne et vous proposer une solution personnalisée sans engagement.
L’offre MMA Elite Septembre 2024 est commercialisée du 2 septembre 2024 au 13 décembre 2024. (*sous réserve de disponibilité de l’enveloppe)

Services

Nos domaines d'intervention

Jean-Marie Linard a créé VALEURS + Patrimoine pour faire profiter les Champenois de sa longue expérience de ces thématiques.
Une réponse complète, adaptée à vos besoins, personnalisée pour votre chemin de vie, vous sera apportée, cela après un bilan patrimonial totalement gratuit.

#1

Gestion de patrimoine

Faire fructifier 1000 ou 100 000 € – voire bien plus – ne requiert pas les mêmes outils, mais bénéficie toujours de l’aide d’un conseiller spécialiste, libéral ou lié à votre banque.

#2

Assurances

L’assurance permet de se mettre à l’abri d’un événement à venir dommageable ou de ses conséquences, pour autant qu’il soit licite : on n’assure pas une condamnation pénale !

#3

Prévoyances

Que se passerait-il si vous veniez à disparaître, à être invalide, être – en tant que dirigeant – responsable civilement ou pénalement ?

2024

Le Nouveau PER

Il est d’autant plus important, en ces jours troublés, de penser à la protection financière de la famille.
Une évolution récente des Plans d’Épargne Retraite – PER – est un facteur de garantie important qui vous permet de constituer un plan de retraite à vie.

Pourquoi nous Choisir ?

Une longue expérience

Des années d'expertise à votre service.

Une réponse complète

Des solutions personnalisée, une analyse éprouvée.

Un bilan patrimonial gratuit

Une action pour une vision claire de votre avenir.

Nos thèmes d'expertise

Afin de vous faire découvrir l’éventail varié de nos offres, nous vous proposons d’en parcourir quelques autres.
Elles pourront être plus précisément adaptées à vos besoins.
Jean-Marie Linard pourra vous les expliciter selon vos convenances.